《圖蘭朵》講的是中國元朝的公主圖蘭朵為報祖先被擄走之仇，下令如果有任何男人能夠猜出她的三個謎語，她會下嫁給這個男人；如果猜錯，便處死。三年下來，已經有多個沒有猜中的男人喪生。

流亡的韃靼王子卡拉夫與流亡的父親帖木兒和侍女柳兒在元大都北京城意外重逢。卡拉夫王子被圖蘭朵的美貌吸引，不顧父親、柳兒和三個大臣的反對堅持前去應婚，並答對了所有謎語，

公主圖蘭朵爽約，拒絕認輸，向父皇耍賴不愿下嫁給卡拉夫，于是卡拉夫自己也出了一道謎語：只要公主在天亮前得知他的名字，不但可以不娶公主，還愿意被處死。

第三幕一開始，王子卡拉夫在皇宮里就唱起《今夜無人入睡》這首我們熟悉的唱段。

公主下令逮捕了王子的父親帖木兒和侍女柳兒，逼迫他們說出這個男人的名字。柳兒以自盡來表示保護王子的決心，卡拉夫指責圖蘭朵無情無義。

天亮時分，公主尚未猜出王子的名字，王子用他的強吻融化了她的冷漠，并把自己的名字告訴了公主。公主知道了王子的名字和真實身份，公告天下，這個男人的名字叫做“愛＂。。